中邮证券6月22日发布研报称，给予北化股份（002246.SZ，最新价：13.58元）买入评级。评级理由主要包括：1）硝化棉业务毛利创新高，业绩拐点已现；2）硝化棉需求增长供给收缩，公司作为全球硝化棉龙头企业、世界硝化棉制造商协会三家执委之一有望充分受益；3）防护器材与工业泵业务有望增长；4）内生与外延发展并重。风险提示：1、硝化棉全球扩产导致竞争加剧；2、硝化棉市场拓展低于预期3、公司外延发展低于预期。
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